На заднике выведено изображение старой избы, звучит балалайка. На сцену выходить Илья Муромец его мать и отец. Отец колит дрова, мать вяжет, Илья лежит на печи.
Включается песня «Ой, во поле травушка горела». На заднике изображение березовой рощи. Девушка машет рукой, зазывая в хоровод.
Включается тревожная музыка, звук ветра и грома. На заднике изображение грозового неба. На сцене появляется Соловей-разбойник, накидывает сеть на девушек и уводит их за кулисы. Илья гневно.
Включается песня «Во кузнице». Илья Муромец ходит по сцене и разминается. На заднике изображение кузницы. Выходят на сцену кузнецы.
Звучит цыганская музыка. На заднике изображение цыганского табора. На сцену выходят цыгане, один из них на лошади. На сцене включается верхний свет.
Да, и мы, брат, с Алешей Поповичем тоже время не теряли. Алеша с Тугарином дрался, ну а мне с Соловьем-разбойником сразиться довелось. Сидел он поганый на трех дубах, девяти суках. Бывало, как засвищет по-соловьиному, зарычит по-звериному — все леса к земле клонятся, цветы осыпаются, травы сохнут, а люди да лошади мертвыми падают. Только не свистать нынче Соловью-разбойнику, пришел его срок.
На сцене горит верхний свет. Выходит летописец.